钛媒体注：在今天（11月6日）下午召开的江南嘉捷重大资产重组说明会上，360集团董事长周鸿祎就360借壳一事回答了关于公司战略愿景、发展目标和发展计划等问题。
江南嘉捷董事长金志峰首先声明了本次交易的必要性，他表示在交易前，公司的成长性比较弱，前景不明；本次交易目的就是“保护股民利益，将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品服务商，进入互联网行业”。而根据其近两年的财报看，江南嘉捷的确陷入了营收的困境：2015年公司净利润2.25亿，同比下降3.66%；2016年净利润1.59亿，同比下降29.48%。
周鸿祎则回答了“为何选择重组（360借壳江南嘉捷上市）而非IPO”的问题，他说，之所以选择重组，还是公司根据资本市场的发展和我们众多股东的意愿，综合各方面的考虑做出的战略性选择。
“回归A股，是从国内资本市场的发展，综合股东的意愿做出的战略选择。360所在的网络安全行业很特殊，很多国家的重点企业需要360的保护，而在美国，360在美国很多审查方面受限，回来的决策更重要的是基于身份的考虑。360已经被当成‘网络安全国家队’。”
根据之前江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书，购买资产交易对方名称中，排在首位的是天津奇信志成科技有限公司。报告书称，在交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。
本次交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，为江南嘉捷的控股股东。其中，周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通过奇信志成间接控制48.74%的股份，通过天津众信间接控制2.82%的股份，合计持有江南嘉捷63.70%的股份，成为江南嘉捷的实际控制人。
而在本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额数值为504亿元，占上市公司2016年末资产总额28亿元的比例为1789.27%，超过100%。
360方面给出的承诺则是，2017年度、2018年度和2019年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。
360公司2011年登陆美国纽交所，在中概股回归大潮中，选择在2015年6月宣布私有化，并于2016年7月完成私有化从美股退市。此后，360重登A股市场的消息不断传出，借壳和排队的方式皆有计划，市场上也有广泛的“360壳股”概念。
此番借壳江南嘉捷，意味着360的回归之路终于踏出确定性一步。360公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月净利润分别为11.86亿元 、9.43亿元、 18.48亿元 、14.35亿元。
从现有估值和资产规模来看，360将成为中国A股市场名副其实的互联网第一大股。据第一财经报道，中金此前分析认为，如果奇虎360回归A股上市，其市值将高达 613亿美元（3800亿人民币），相当于市值扩大近七倍。
而目前，BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)市值中，百度市值接近900亿美元、腾讯和阿里市值超4000亿美元，紧随其后的京东当前市值540亿美元。
而在本次重组说明会，周鸿祎介绍了360的发展目标是：
三六零将进一步增加研发投入，全面提升安全技术自主创新能力，建立全球领先的安全技术创新和研发体系；
通过有针对性的研发积累，建立全方位网络空间安全体系；
在现有的广告、互联网增值、智能硬件业务的基础上，进一步提升商业化业务的品质，开拓新的商业化渠道，将互联网技术、核心安全技术与商业化产品及服务进一步结合起来，建立优质的商业化变现产品及服务体系；
进一步强化国际化战略，提升在全球范围内的品牌影响力，加强与国内外优秀同行的技术交流与合作。
而具体的发展计划，他总结出了以下几点：
1、进一步提升三六零的研发能力。结合自身在信息安全领域的优势，在现有安全研发的基础上，针对当前市场需求和技术发展趋势，建设网络空间安全研发中心，升级及拓展系统安全、网络安全、IOT（万物互联）安全的研发，并且紧跟当前云计算、人工智能、大数据及工业互联网的发展趋势，进一步提升三六零在安全方面的自主创新能力和研发实力，继续保持在网络安全领域的技术领先性。
2、拓展三六零在安全业务涉及的领域，建立技术创新研发中心，提升三六零产品的核心竞争力，优化产品性能和推进三六零未来发展新领域。通过创新技术能力建设，在人工智能、操作系统、云服务平台建立面向未来的研发平台；通过创新产品建设，对可穿戴产品、智能家居产品以及消费车联网进行研发。
3、建立智能搜索、信息流及商业化服务平台，全面升级三六零的智能商业化生态体系，通过升级现有技术、内容、产品与渠道，一方面优化“智能广告平台”，让更多商业客户通过先进的网络营销手段，将优质的产品和服务精准而个性化地展示给终端用户；另一方面则完善“用户产品体系”，优化搜索和信息流产品，加强内容和版权资源建设，拓展信息分发渠道，提升用户产品的市场覆盖度和竞争力。
4、积极扩展三六零国际化业务，建立国际化研发中心。三六零将在三六零 Security国际化业务的基础上，进一步提升三六零的国际化业务能力。三六零通过与Kunhoo Software LLC合作的契机，积极利用KunhooSoftware LLC在北美、欧洲、中东和非洲的市场竞争优势，努力探索互联网企业参与国家“一带一路”计划的新模式，并不断完善产业布局。同时，进一步依靠自身技术实力并借助资本力量，积极拓展海外市场，与海外公司在技术、市场、人才等方面进行全方位互补与合作，建立国际化研发中心，在提升三六零自身实力同时，积极增强中国互联网行业的国际竞争力和影响力。
5、建立三六零互动娱乐平台 结合三六零现有的游戏业务、视频业务，全面布局“影游联动”战略，打造互动娱乐新生态。在对现有游戏业务、视频业务进行升级外，将原有游戏业务从单一的平台型业务拓展至游戏研发业务，将游戏与视频的IP进行共享，提升三六零商业化服务能力，提升用户粘性。
6、加强人才引进培养，完善人力薪酬和晋升机制。 三六零将面向全球，不断引进技术、管理、销售、财务、证券等方面有实践经验的人才。三六零将大力实施人才培训计划，建立完善的培训体系，不断提高员工技术实力和综合能力。三六零还将建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，积极探索股权激励、员工持股计划等长效激励机制，以保持三六零人才资源的稳定，实现三六零人力资源的可持续发展。
7、扩大融资规模。 本次交易完成后，三六零的资本实力和资产规模将得到进一步加强。随着三六零业务规模的不断扩大，三六零未来预计仍将需要采取多种方式进行融资。三六零将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，凭借良好的资信，通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金，同时不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金，以满足三六零发展的需要，确保三六零的可持续发展。
8、收购兼并及对外扩张。 三六零将根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强三六零中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张。在时机和条件成熟的前提下，三六零可能会考虑通过以内部孵化、资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式实现三六零的扩张，提升三六零规模效应和整体竞争力。
江苏华企立方市场部编辑发布
